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一、儲能變流器綜述

儲能變流器（PCS）又稱儲能逆變器，是連接儲能電池系統(tǒng)和電網(wǎng)的雙向電流可控轉(zhuǎn)換裝置，能夠在電網(wǎng)和儲能系統(tǒng)間精確快速地調(diào)節(jié)電壓、頻率、功率，實現(xiàn)恒功率恒流充放電以及平滑波動性電源輸出。儲能變流器和光伏逆變器技術(shù)同源，PCS發(fā)展基本和光伏逆變器相似。

儲能變流器根據(jù)不同應(yīng)用場景可分為家庭戶用、工商業(yè)、集中式和儲能電站四大類，分別對應(yīng)小、中、大、超大額定輸出功率。

儲能逆變器，是將市電交流電變換成直流電向蓄電池（電瓶）充電儲存，當(dāng)市電停電時再將蓄電池儲存的直流電變換成市電220V交流電供用電設(shè)備使用。別于光伏逆變器單向通過，儲能逆變器則需要考慮雙向電流，技術(shù)難度更大、安全性要求更高。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為零部件制造，包括變壓器、IGBT和連接器，下游應(yīng)用于儲能行業(yè)。

儲能變流器下游主要是電池儲能系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，有發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和微電網(wǎng)四大應(yīng)用領(lǐng)域。發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)因規(guī)模較大，建設(shè)成本將攤薄，相對用戶側(cè)和微電網(wǎng)經(jīng)濟性更好，在短期內(nèi)推動市場發(fā)展。隨著工商業(yè)對穩(wěn)定供電的需求進一步增大，以及分布式儲能試點的相繼落地，分布式工商業(yè)儲能逐漸釋放潛力。

二、儲能變流器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球市場

隨著儲能成本的降低，以及新能源裝機量的增加，儲能裝機量越來越大。據(jù)IHS預(yù)測，到2020年底，全球儲能逆變器市場規(guī)模能到12.7GW，同比增速達到30%。光儲結(jié)合是未來大趨勢，若按照20%裝機比例搭配儲能計算，年均150GW光伏裝機對應(yīng)儲能逆變器市場規(guī)模在30GW，空間很大。

2、中國市場

中國儲能變流器新增市場規(guī)模主要按裝機規(guī)模測算，通過中國電化學(xué)儲能新增裝機規(guī)模乘上中國電化學(xué)儲能單位建設(shè)成本得到中國電化學(xué)儲能系統(tǒng)新增市場規(guī)模，而儲能變流器作為儲能系統(tǒng)的一部分，儲能變流器的新增市場規(guī)模是電化學(xué)儲能系統(tǒng)新增市場規(guī)模的一部分，取PCS成本占儲能系統(tǒng)的6.5%測算，預(yù)計2025年儲能變流器的新增市場規(guī)模為60.5億元。

3、生產(chǎn)成本

逆變器生產(chǎn)成本主要是直接材料，占比達到93%。2020年制造費用占4%，人工占3%，生產(chǎn)成本中直接材料占93%，其中結(jié)構(gòu)件占24.8%，電感占12.8%，半導(dǎo)體器件占10.6%，光伏系統(tǒng)組件占10%，電容占8.4%。

三、儲能變流器行業(yè)競爭格局

儲能變流器中游為儲能變流器提供商，負責(zé)PCS的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，變流器中游主要提供各個應(yīng)用場景適配的儲能變流器，但未出現(xiàn)絕對龍頭，不同場景對應(yīng)的PCS相互之間存在一定技術(shù)壁壘，短期競爭程度較低，但長期將面臨來自儲能行業(yè)各細分領(lǐng)域的競爭壓力。PCS廠商開始向下游延伸，業(yè)務(wù)覆蓋系統(tǒng)集成和儲能系統(tǒng)解決方案以縮短產(chǎn)業(yè)鏈降低成本。龍頭企業(yè)是陽光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢，目前在海內(nèi)外市場都排名第一，國內(nèi)儲能逆變器市占率達到了25%，擁有18款一體化設(shè)計的PCS產(chǎn)品?？迫A數(shù)據(jù)排名第二，市占率19%，從不間斷電源切入，儲能變流器功率覆蓋范圍廣，擁有渠道優(yōu)勢，開拓ToC市場帶來新的增長點，擁有8款PSC產(chǎn)品。索英電氣是從節(jié)能和電池測試業(yè)務(wù)切入，目前擁有6款PCS產(chǎn)品。

四、儲能變流器行業(yè)未來發(fā)展趨勢

儲能變流器市場中現(xiàn)有競爭者的數(shù)量不多，且企業(yè)的區(qū)域集中程度較低，因此現(xiàn)有競爭不太激烈;由于上游行業(yè)市場競爭充分、且上游產(chǎn)品價格呈逐年降低趨勢，行業(yè)對上游供應(yīng)商的議價能力是相對更強的;從市場需求和產(chǎn)品同質(zhì)化來看，儲能變流器產(chǎn)品下游行業(yè)為電化學(xué)儲能行業(yè)，未來幾年將呈現(xiàn)快速增長的勢頭，儲能變流器企業(yè)不僅會為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品，還會一套完整的解決方案，產(chǎn)品之間存在差異性，行業(yè)對下游議價能力是較強的，同時，由于行業(yè)主要存在著技術(shù)壁壘、資質(zhì)壁壘，對于未涉足儲能變流器行業(yè)的企業(yè)來說，進入壁壘較大，但對于儲能或新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)吸引是極大的。