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新冠肺炎疫情肆虐全球至今，國內(nèi)更換芯片的話題從未停止。隨著5G建設的全面推進，電子應用終端高頻化、智能化的快速發(fā)展，以及物聯(lián)網(wǎng)、新能源、汽車電子等下游市場需求的不斷提升，終端元器件市場需求始終保持上升趨勢。2022年初以來，電子元器件行業(yè)并未迎來市場供需平衡的恢復，持續(xù)供不應求導致的漲價潮仍有繼續(xù)上漲的趨勢。

今年以來，電子行業(yè)估值一路下跌，目前處于2018年以來的最低點。然而，中國國內(nèi)的半導體替代進程才剛剛開始。由于光伏和新能源汽車的快速增長，海外半導體廠商的產(chǎn)品持續(xù)供不應求。在新領域快速增長、外資交付周期較長的背景下，半導體相關公司有望受益于國內(nèi)替代，從而繼續(xù)實現(xiàn)快速增長。

隨著香港疫情的重新爆發(fā)，作為中國對外貿(mào)易的重要口岸，芯片貿(mào)易將進一步受到影響，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的受阻也將推動原材料價格繼續(xù)上漲。同時，由于深圳毗鄰香港，擁有亞洲最大的電子產(chǎn)品集散地，掌握著國內(nèi)開放市場近一半的電子元器件，疫情的快速蔓延和增長使得華強北遭遇封閉管控，整個市場的進出口受到極大限制，進一步牽動芯片產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。

同時，由于俄烏戰(zhàn)爭的不斷升級，芯片生產(chǎn)可能會進一步加劇。烏克蘭供應全球近70%的氖氣，是生產(chǎn)半導體芯片的重要原料。此外，俄羅斯擁有全球40%的鈀產(chǎn)量和9%的鎳產(chǎn)量。作為芯片的關鍵原材料，氖氣的價格自2021年10月以來一直呈上漲趨勢。俄烏沖突后，價格又漲了20%-30%左右。

面對疫情和短缺帶來的機遇和挑戰(zhàn)，基于中國大力推動國產(chǎn)芯片的發(fā)展，進口國外芯片的數(shù)量開始逐漸減少。預計2025年國產(chǎn)芯片自給率將達到70%。半導體芯片是科技發(fā)展的重要因素。在自給率不斷提高的同時，對核心技術和技術人才的征服仍然是我們在芯片行業(yè)追求突破的必然和重要因素。

在整體產(chǎn)業(yè)鏈布局上，我國企業(yè)主要處于產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，上游環(huán)節(jié)的技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與國外仍有較大差距。國產(chǎn)廠商打造自主品牌的國產(chǎn)芯片還有很長的路要走。